Onze werkwijze
Onze drie petten
Wij werken volgens een vast stramien, onze drie petten zo u wilt:
Wij werken volgens een vast stramien, onze drie petten zo u wilt:
|
Vaststellen van uw opvattingen over een rijk leven (1e pet): het aanmoedigen, onderkennen, benoemen en prioriteren van de zaken die u belangrijk vindt en ook uw zorgen |
|
Afstemmen wensen en mogelijkheden (2e pet): het afstemmen van uw prioriteiten met uw inkomen en vermogen; dit proces is gericht op het maximale halen uit uw geld en het realiseren van uw doelen, wensen en dromen. Daarnaast brengen wij uw zorgen in kaart en doen voorstellen deze in te perken (kortom, u helpen aan een rijk leven) |
|
|
Adviseren en Bemiddelen (3e pet): het adviseren over en bemiddelen in de benodigde tools om gestelde doelen veilig te stellen (het wegnemen van uw zorgen) |
Dit proces is hoe wij onze regie-functie in uw LevensStijlPlan invullen.
Schematisch ziet het proces er als volgt uit:
